В одном сказочном мире где-то на берегу Большого Северного Моря вольготно раскинулось Тричетырнадцатое государство. Живут там рыбаки и охотники народ прямой и смелый и правит ими из своего замка Рокх возле озера Андин король Олаф. Достойный потомок старой династии, славной своими подвигами.

В свободное от государственных забот время король часто добирается до Залива Изрезанных Берегов и долго бродит, вслушиваясь в шум моря. Когда-то давно воинственные предки короля отправлялись с этих берегов за добычей и славой. Много лет прошло с тех пор, оружие предков запылилось, и давно уже не слышали люди боевой клич. Да вот только среди белокурых рыбачек то и дело мелькнут темные глаза и волосы цвета спелых каштанов - память о давних победах.

В детстве принц Олаф мечтал стать мореплавателем и открывать новые земли, а государство оставить на сильные плечи отца и старшего брата Ярла. С ватагой таких же мечтателей он чертил схемы своих будущих кораблей и повсюду собирал карты неведомых земель. Но не все в жизни складывается так, как об этом мечтается в юности. И вот обязанность стать королем вместо ушедших в Заоблачную страну отца и брата тяжким грузом легла на плечи молодого принца, заложив глубокую складку между бровей.

Шло время, уходили годы, забывались мечты о море. Не было в жизни чего-то главного. Но, в один прекрасный миг, все переменилось...

Встретил король на морском берегу прекрасную Рагнейд и с первого взгляда влюбился. Уж как его придворные отговаривали: "Не женитесь, ваше величество, не принцесса она!" - да только не послушался король и взял Рагнейд в жены. Впрочем, вскоре позабыли придворные о своей неприязни к молодой королеве: та оказалась умна, мила и добра, а король Олаф в ней души не чаял. Вскоре родилась у них дочь - принцесса Астрид. И все было хорошо в Тричетырнадцатом государстве: экономика стабильная, экспорт одуванчиков налажен, а рыбаки как ни выйдут в море - так непременно приведут назад шаланды, полные кефали.
Беда случилась, когда Астрид исполнилось четыре года: умерла всеми любимая королева Рагнейд. Король был безутешен, месяц из своих покоев не выходил. А когда вышел, стало понятно, что веселой жизни в королевстве настал конец. Олаф был мрачен без меры, к делам государственным относился без должного внимания, балов и праздников не устраивал и пристрастился бродить по берегу моря и смотреть в даль, как будто это могло вернуть его любимую Рагнейд. С тех пор плантации одуванчиков заполонили сорняки, экспорт кефали приказал долго жить, дворец зарос паутиной, а принцесса Астрид росла как трава, не зная отцовского внимания.
Впрочем, придворные у короля - люди упорные. Стараются, паутину смахивают, в тронный зал музыкантов выступать приглашают. Но король только смотрит на них мрачно и веселиться не думает. Но придворные не унывают. Недавно объявилась в столице певица заморская, авось, ей удастся короля развеселить...